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北新建材顺利完成增发募资21亿
来源：北新集团建材股份有限公司 发布时间：2014-10-019月30日，北新建材定向增发股票正式上市，募集资金总额约21亿元全部到账，顺利完成增发工作。北新建材本次非公开发行市场反响热烈，获得了投资者的踊跃认购。发行期间共收到包括嘉实基金、Bill & Melinda Gates Foundation（比尔和梅琳达·盖茨基金）、兵工财务、兴证资管、南方工业、易方达基金、平安资管等22家知名投资机构的报价，意向认购额高达70亿元左右。本次发行得到了控股股东中国建材股份的鼎力支持，以近3亿元现金参与认购。除控股股东外，还成功引入了博时基金、国泰基金、光大金控、太平洋保险、平安大华基金、安信证券、民族证券和财通基金等8家专业投资机构。
发行完成后，中国建材股份（其中国有股权占比46.67%）对北新建材的持股比例由52.4%调整为45.2%，折合国有资本在北新建材所占比例从24.46%调整为21.09%。北新建材资产负债率从53.23%降至42.66%，进一步降低财务风险，提升盈利空间。按照价格优先、认购金额优先、时间优先的竞价发行原则，本次发行的最终价格确定为16.08元/股，较发行底价13.68元/股高出2.4元，溢价17.5%；与簿记日收盘价17.27元/股相比，折扣率仅为6.9%，大幅低于年初以来可比交易约15%的平均折扣水平，居2014年可比交易前列。
本次发行完成后，北新建材将拥有更强的资金实力来尝试新的业务模式，为客户提供最优质的一站式服务，实现业务空间的扩大和业务范围的拓展，延伸未来业绩的增长空间。未来，北新建材将基于现有的以石膏板业务为核心、多元化产品组合协同发展的优势，紧密围绕“以提高资本回报为核心”、“向制造服务业转型”、“从产品公司转型为平台公司”三大发展主线，致力于发展成为全球领先的绿色建筑、建筑节能、住宅产业化综合解决方案供应商。
